山西证券表示，相比2018-2019年的贸易摩擦，此次虽然摩擦明显升级，但这是挑战也是机遇。首先，自2018年以来我们的祖国的半导体产业高质量发展明显，芯片、设备、材料的国产化率不断的提高，其次，在贸易摩擦加剧背景下，半导体产业作为新质生产力的基础，国家势必会全力发展半导体产业，加速产业链的完全国产化。所以，此次贸易摩擦升级反而给了国内半导体产业加速发展、弯道超车的机会，自主可控会是当前市场比较好的主题机会。
相关机构表示，短期市场风险偏好大幅度降低，全球经济衰退的可能性也明显上升，同时后续关税冲突还有升级的可能性。关税影响下，市场短期可能关注自主可控方向，尤其是对美进口较多、国产化空间大的方向，包括集成电路、电子设备原件等方面。
考虑到关税升级以及海外进口设备普遍溢价超过10%，关键设备的进口成本或大幅度的增加，国产设备在价格端优势显著。在美国对华的科技持续打压、贸易打压节奏趋紧的环境下，国产替代或迎来加速，国产半导体芯片产业链存在比较大机遇。
注：指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。
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